La camarade de classe de Miyuki, Shizuku Kitayama, est sur le point d’étudier à l’étranger. Pour les magiciens, cela est normalement impossible, car laisser une personne pouvant utiliser la magie en dehors des frontières de leur pays d’origine revient à abandonner des secrets nationaux. Mais cela est autorisé dans le cadre d’un programme d’échange. C’est ainsi qu’Angelina Kudou Shields, jeune femme venant de l’USNA, (États-Unis de l’Amérique du Nord) est transférée dans le Premier Lycée. Cependant, il semblerait que cette dernière fasse partie de quelque chose de bien plus important qu’un simple échange culturel.
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