Basé sur le roman Ulysses: Janne d'Arc to Renkin no Kishi de Kasuga Mikage. L'histoire prend place au 15ème siècle en France, durant la guerre de Cent Ans contre l'Angleterre.Montmorency, le fils d'un noble, se plonge dans l'étude de la magie et de l'alchimie dans une école de chevaliers.Cependant, après la défaite de la France lors de la bataille d'Azincourt, l'école est dissoute et Montmorency est obligé de fuir. En cours de route, il rencontre une jeune fille se nommant Jeanne. A

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