Favaro, jeune combattant intrépide, est un mercenaire qui gagne sa vie en chassant des démons en tous genres. Il est poursuivi par Kaisar, son rival de toujours, et vit des aventures hautes en couleurs, ne manquant aucune occasion de se mettre dans des situations plus délicates les unes que les autres.Le destin de ces deux hommes bascule lorsque Favaro fait la rencontre de la mystérieuse Amira. La jeune fille, qui cherche un moyen de se rendre dans le lointain pays d'Elfheim, est en réalité une créature mi-ange mi-démon. Ell lance un sort à Favaro qui se voit pousser une queue de diable, l'identifiant dès lors comme un vulgaire démon. L'aventurier roublard n'a plus qu'à s'embarquer dans une nouvelle quête épique.

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