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Muge est une jeune lycéenne qui est amoureuse de son camarade Kento. Elle le suit en secret tous les jours, espérant qu'il ne s'en rende jamais. La jeune fille découvre un jour un masque qui lui permet de se transformer en chat, et c'est ce qui va lui permettre de se rapprocher petit à petit de son amour. Mais elle prend le risque de ne jamais pouvoir se retransformer en humaine...
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